Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch legt Wert auf unterschiedliche Dinge. Jeder Mensch braucht eine individuelle Beratung, die zu seinen Bedürfnissen passt.
Diese Beratung biete ich Ihnen.
In einem ersten Schritt erstelle ich für Sie ein kostenloses und unabhängiges Finanzgutachten. Anhand dieses Gutachtens erhalten Sie einen guten Überblick über:
- Ihre aktuellen Versicherungen
- Ihre Verbindlichkeiten und Guthaben
- Ihre Vorsorge im Alter
- Ihre Versorgung im Krankheits- und Pflegefall
- Ihre Einnahmen und Ausgaben
In einem zweiten Schritt schauen wir unter anderem auf folgende Aspekte:
- Worauf legen Sie wert?
- Was für Ziele verfolgen Sie in der Zukunft?
- Wie wollen Sie Ihren Lebensabend verbringen?
Dies sind lediglich ein paar Themen, mit denen wir uns beschäftigen, um Ihre Finanzen maßgeschneidert auf Sie anzupassen. Denn eines ist klar: eine gute Finanzplanung erleichtert Ihr Leben signifikant. Hier können Sie finanziell profitieren, um an anderer Stelle mehr Geld zu Ihrer freien Verfügung zu haben.
Basierend auf den Ergebnissen unseres Gespräches erstelle ich Ihnen ein passendes Konzept. Ihre Informationen werden mit höchster Sorgfalt behandelt und nur zu Beratungszwecken von mir ausgewertet. Datenschutz und Bankgeheimnis liegen mir besonders am Herzen und werden strikt eingehalten. Sämtliche Gesprächsinhalte werden von mir vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen hiervon sind notwendige Informationen, die im Rahmen eines Vertragsabschlusses an einen Versicherer oder eine Bank weitergeleitet werden müssen (Beispielsweise ihre Einnahmen und Ausgaben bei einer Baufinanzierung). Hierzu müssen Sie Ihre schriftliche Einwilligung geben und werden genauestens darüber aufgeklärt, welche Informationen weitergegeben werden. Ich biete Ihnen absolute Diskretion.
Umsetzung des Beratungskonzept
Als Makler steht es mir frei, mit welchen Produktgebern ich zusammenarbeite. Dies ermöglicht es mir, in allen Bereichen, den für Sie optimalen Partner zu finden. Zusätzlich habe ich Zugriff auf diverse Sonderkonzepte, um Ihnen beispielsweise bei der Wohngebäudeversicherung besonders lukrative Konditionen offerieren zu können. Ich biete Ihnen ausgezeichnete Lösungen!
Mein Ziel ist eine langjährige Zusammenarbeit mit Ihnen. Von der Beratung über den Vertragsabschluss und die Abwicklung im Schadensfall bis hin zur Fälligstellung laufender Verträge stehe ich Ihnen stets verlässlich zur Seite. Sie können sich immer gerne an mich wenden.
Scheuen Sie sich nicht, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir und wir vereinbaren ein Gespräch.
Ich freue mich auf Sie!
Ihr Markus Tächl
